Film oparty na opowiadaniu Michała Bułhakowa. Historia przyzwoitego kundla któremu wszczepiono gruczoły alkoholika i degenerata.Uczłowieczony pies staje się działaczem, gorącym zwolennikiem władzy sowieckiej, zachowuje się jak prawy aktywista nowego ustroju i doprowadza nieomal do obłędu profesora Preobrażeńskiego, który próbował zrobić z niego człowieka.